2019年中国金融外包行业离岸市场现状及竞争格局分析 美资公

发布日期:2019-10-22 14:05:59    浏览次数: 1920

在经济全球化背景下,越来越多的金融机构选择金融外包服务。金融服务外包可以帮助金融机构降低运营成本,增强核心竞争力,获得所需的专业技术支持,拓展服务渠道,提高服务水平,转移相关风险和管理。2018年,中国金融外包市场规模同比增长11%。中美投资的离岸外包公司占45%以上。珠三角和长三角一线城市的离岸外包市场非常活跃。

在经济、技术和政策因素的推动下,金融外包产业发展迅速。

从我国大型金融服务外包企业分支机构数量和地理分布的变化来看,无论是主要从事金融服务外包的公司还是兼营金融服务外包的企业;无论是主要从事离岸外包的外包公司还是主要从事离岸外包的外包公司,虽然成立时间一般不到10年,但网络铺设速度相对较快。不仅广泛分布于国内重点城市,还在欧美、日本、韩国等地设立了分支机构或办事处。合同授予方最集中的地方。例如,华佗数码、东南金融、文斯创新和软权力在中国沿海发达城市以及美国、加拿大、澳大利亚和日本都有分支机构。因此,近年来,中国的金融外包业务发展迅速。

2011年至2018年,中国金融服务外包市场规模呈现稳步上升趋势。然而,2018年中美贸易战降低了服务外包的增长率,2019年上半年增长率继续下降。2018年,中国金融服务外包市场规模为2159亿元,比2017年增长11%。

离岸金融外包市场发展的主要原因有三个:经济原因、技术原因和政策原因。

金融外包的离岸市场竞争

全球竞争:国际市场竞争变得激烈

印度是国际公认的最大外包市场,吸引了具有突出低成本和技术优势的全球金融机构。在全球离岸金融服务外包市场,印度占80%以上,而在大规模金融外包交易中,印度也占据了80%的市场份额。班加罗尔拥有大量薪水低、英语水平高的软件工程师和科学家,并且正在成为全球管理和后台服务的首选地区。

然而,全球竞争日益加剧,中国国内金融外包服务成本不断上升。随着全球产业转移的推进,各国相继颁布了各种法律法规和财税优惠政策,鼓励发展自己的服务外包产业。除印度外,俄罗斯、菲律宾、爱尔兰等国家和地区已经开始以自己独特的成本优势和区域优势抢占外包市场份额。

区域竞争:金融外包离岸市场集中在一线城市

20世纪90年代中期以来,随着外资银行的背景转移,中国银行业的离岸外包业务逐渐起步,初期以外资银行子公司和内部机构为主体。中国加入世贸组织后,以ibm、惠普、eds、埃森哲和凯捷为代表的全球主要专业外包公司纷纷进入中国,在中国金融离岸外包市场数量上占据领先地位。与此同时,承接离岸金融外包的中国企业如燕兴科技、华拓数码、浙江大学网络新、东南金融、软实力、南京何润信息系统有限公司也在逐步壮大。目前,中国金融离岸外包市场主要由三类机构组成:大型国际外包企业在中国的分支机构、承接离岸外包业务的外资金融机构的子公司或内部机构、承接离岸金融外包业务的本地金融服务外包提供商。

早期,中国的金融离岸外包机构主要位于以广州和深圳为中心的珠江三角洲和以上海为中心的长江三角洲。然而,金融离岸外包机构的区域分布呈现分散化和梯次转移的趋势。大连迅速成为一个更重要的金融离岸外包中心。同时,除上述地区和北京外,Xi、成都、重庆、天津、杭州、武汉等二线城市也吸引了一定数量的金融离岸外包机构。

上海凭借外资银行密集、基础设施完善、人力资源丰富、产业集聚明显和市场潜力巨大的优势,成为金融离岸外包机构的主要目的地。广州和深圳由于毗邻香港、拥有共同的语言和成熟的金融市场体系,已成为汇丰银行和渣打银行等港资和英资外包机构的首选目的地。大连吸引了更多的离岸金融外包机构,并因其低成本、日语和韩语优势以及东北亚的地理优势,承担了为东北亚市场客户提供离岸服务的责任。近年来,Xi、成都、武汉、天津等二线城市通过各种优惠政策、较低的运营成本和较成熟的基础设施,逐渐成为离岸金融外包的替代基地。

企业竞争:美国投资的离岸外包公司占据主导地位

根据相关调查,中国金融离岸外包机构的母国主要位于美国、印度和英国,其次是当地企业数量。香港、法国和德国的外包公司也在中国内地设立了离岸外包机构。在接受调查的62家金融离岸外包机构中,29家为美资企业,占46%,美资企业类型主要是惠普、ibm、eds、埃森哲等国际专业外包公司在中国的分支机构,辅之以少量美资银行子公司。这与美资企业在国际外包市场的主导地位和美资银行在中国的发展是一致的。

中国金融外包产业的发展趋势

为了体现购买者和服务提供者之间的生态关系,外包服务提供模式在过去的20年中一直朝着更加灵活和丰富的方向发展。如今,已形成五种核心交付模式:自建中心、bot、混合自建中心、虚拟自建中心和外包。在这五种模式下,买方对业务的实际控制权会降低。

事实上,完全自建和完全外包是整个金融外包行业早期的两种基本模式。随着信息技术的发展和金融机构的全球分布,自建中心和外包方式都开始从单一的陆上交付发展到陆上和海上并存。与此同时,买方和服务提供商对外包的理解越来越成熟,新的想法正在出现。

现在,技术使人们能够将外包服务转移到成本最低、生产率最高的地方。事实上,金融危机后,许多银行不再依赖东京和香港等高成本地区提供it服务,而是寻找中国等近源中心来应对。中国离岸金融外包市场正变得越来越有潜力和吸引力。

资料来源:未来网络

关注通化顺金融微信公众号(ths518),获取更多金融信息

 
 
 
相关内容:

 
推荐图文
推荐新闻
点击排行